La gestion de patrimoine est une tâche complexe qui nécessite une attention particulière et des compétences dans plusieurs domaines. Pour faire fructifier son portefeuille, être à l’abri des difficultés financières pendant ses vieux jours et transmettre un héritage à ses enfants, la meilleure chose à faire est donc se faire assister par des experts.
C’est le cas notamment du cabinet CSConsulting qui propose une approche innovante : la gestion de patrimoine 2.0.
Contenus
CSConsulting : une approche 2.0 dans la gestion de patrimoine
CSConsulting a été fondé en septembre 2015 par Alexandre Castro et Florian SERBINI, deux des plus jeunes conseillers en gestion de patrimoine français. Ce cabinet se démarque par une approche moderne dans la gestion de patrimoine :
CSConsulting, un outil gratuit pour connaître son profil investisseur
Malheureusement, trop de conseillers proposent à leurs clients les produits et des placements, sans que cela ne corresponde réellement à leurs besoins.
Pour éviter cela, CSConsulting met à votre disposition un outil en ligne qui vous permet de déterminer votre profil investisseur. En quelques questions, vous apprendrez à mieux vous connaître afin d’identifier les types de placements qui vous conviennent.
Une formation complète en ligne sur la gestion de patrimoine
Les fondateurs de CSConsulting se sont également donné pour mission de démocratiser la gestion de patrimoine. Ils proposent via une plateforme e-learning une formation complète en gestion de patrimoine qui comprend 5 modules :
- Immobilier ;
- Placements financiers ;
- Fiscalité ;
- Régimes matrimoniaux ;
De plus, les deux membres fondateurs du cabinet proposent à travers des groupes privés Facebook un accompagnement personnel à chaque apprenant. Vous pouvez y poser toutes vos questions afin d’obtenir des réponses dans les meilleurs délais.
Notons également que le contenu de la formation est mis à jour en continu en fonction des évolutions dans les secteurs des finances, de l’immobilier, de la fiscalité, etc.
Quels sont les services de CSConsulting ?
L’offre de services de CSConsulting s’articule autour de trois principaux volets :
Le bilan patrimonial
Avant de vous proposer des stratégies pour accroître votre patrimoine et préserver vos biens immobiliers, CSConsulting réalise un bilan de votre patrimoine. Cette action permet entre autres de :
- Faire un point sur la valeur exacte de l’ensemble de vos biens ;
- Étudier la rentabilité de vos placements financiers ;
- Déterminer les points forts, les points faibles et les éventuels risques de votre patrimoine.
La mise en place de solutions
Une fois le bilan patrimonial réalisé, les experts de CSConsulting sont alors en mesure de vous proposer des solutions sur mesure pour :
- Optimiser vos revenus ;
- Baisser la pression fiscale ;
- Vous protéger, vous et vos proches (enfants, époux/épouse, partenaire de Pacs, concubin) ;
- Anticiper votre retraite ;
- Préparer votre succession ;
- Assurer la pérennité de votre société si vous êtes chef d’entreprise.
Mais il s’agit avant tout de recommandations. C’est à vous qu’il revient de faire vos choix en fonction de votre vision et de vos projets à court, moyen et long terme.
Accompagnement, conseil et suivi
La mission du cabinet de gestion de patrimoine 2.0 est de vous aider à réaliser des investissements profitables et à accroître la valeur de votre portefeuille tout en réduisant les risques. Son équipe d’experts vous propose à cet effet des solutions adaptées à votre situation actuelle et à vos objectifs.
Pour s’assurer que vous ne prenez pas de risques qui pourraient occasionner des pertes, CSConsulting effectue également un suivi régulier des investissements.
Le cabinet vous alerte sur les actions financières dangereuses et fait part de ses observations pour vous éviter de tomber dans le piège des personnes mal intentionnées.
CSConsulting, un cabinet agréé et reconnu
Comme tout professionnel sérieux dans le domaine de la gestion du patrimoine, le cabinet CSConsulting est immatriculé auprès de l’ORIAS. Il dispose également des agréments nécessaires à l’exercice de cette profession :
- CIF (Conseils en Investissements Financiers) ;
- IOBSP (Intermédiaires en Opérations de Banques et Services de Paiements) ;
- IAS (Intermédiaires en Assurances) ;
- IFP (Intermédiaires en Financements Participatifs) ;
- CJA (Compétence Juridique Appropriée).
CSConsulting, le cabinet de gestion de patrimoine 2.0 qu’il vous faut
Vous savez désormais tout, le cabinet CSConsulting propose une approche 2.0 de la gestion de patrimoine avec des outils modernes et une formation complète. Reconnu et agréé, il propose également une offre variée de services pour vous aider à protéger et à fructifier votre patrimoine immobilier.
Il dispose des agréments en la matière et son équipe offre un accompagnement sur-mesure à chaque client.
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